Сирота по имени Клод ходит по Франции сам по себе, пока не натыкается на цыганский табор. Он пробует к нему прибиться, но до последнего момента слышит: "ты не с нами, ты сам по себе". Впрочем, в таборе он находит верных друзей, а в деревне Сант-Амон - и новую семью. Казалось бы, всё отлично, только действие происходит во Франции 1942 года, и тучи надвигаются...
Невероятной красочности картинка, замечательная цыганская музыка... и полная правдивость и искренность сюжета, основанного на истории реальной цыганской семьи.